流れについて

お問い合わせから、ご相談の流れまでをご紹介致します。

同じような年齢でも人が10人いれば、10通りの生活がある、すなわち生命保険の加入の仕方も10通りあります。
もし気になることが御座いましたら、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください!

コンサルティングの流れ
STEP1.ご相談のお申込み
お電話、メール、既存のお客様からのご紹介にてお申込みいただきます。
STEP2.ファイナンシャルプランナーからご連絡
担当ファイナンシャルプランナーからお電話かメールにてご連絡させていただきます。
STEP3.詳細のヒアリング
担当ファイナンシャルプランナーがご希望の場所(ご自宅、勤務先、その他の場所)にお伺いし、
ニーズやお考えについてヒアリングいたします。
STEP4.ライフシミュレーション作成
ヒアリングした内容に基づいてシミュレーションを作成し、解説いたします。
STEP5.お客様のご要望に沿った商品をセレクト
ライフシミュレーションをベースにご要望に沿った商品をご案内、効果・効用の解説をいたします。
STEP6.お申込み
ご提案内容についてご理解、ご納得、ご満足いただいた上でお申込みいただきます。
STEP7.証券解説
保険証券がお手元に届いた後、お申込みいただいた内容を改めて解説し再確認いただきます。
STEP8.継続フォロー
その後のご相談、追加のご要望、保全、請求のサポート等継続してフォローさせていただきます。
(すぐに加入をお考えでない方のご相談も承っておりますので、お気軽にお申込みください。)

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